Kompletní implementace – výběr, nastavení, migrace, integrace, reporting a adopce.
Výběr CRM
HubSpot / Pipedrive / Salesforce / Zoho / Monday / Odoo – podle potřeb a rozpočtu.
Návrh procesů
Deal/funnel, statusy, SLA, aktivity, handoff obchod → delivery → support.
Datový model
Kontakty, firmy, dealy, produkty, ceníky, custom pole.
Integrace
Formuláře, e-shop, fakturace/ERP, kalendář, e-mail, telefonie, n8n workflows.
Migrace dat
Čištění, deduplikace, mapování polí, test importu.
Automatizace
Lead routing, scoring, připomínky, tasky, e-mail sekvence.
Reporty & dashboardy
Pipeline health, forecast, výkon kampaní, SLA.
Školení & adopce
Role-based trénink, playbooky, interní guideline.
Bezpečnost & GDPR
Přístupová práva, audity, retenční politiky, DPA/ROPA.