SynthBit Logo
Implementace CRM

Implementace CRM – od výběru po adopci týmem

Do 30 dní nasadíme CRM, které tým reálně používá. Výběr, procesy, migrace dat, integrace i školení.

Chci návrh řešeníRezervovat call
Odpověď do 24 hMVP do 30 dníGDPR/NDA ready

Důraz na ROI, jednoduché používání a GDPR.

Balíčky (orientačně) Jak postupujeme Co dodáme (rozsah) FAQ

Pro koho a proč

MVP do 30 dní

Pro firmy, které chtějí pořádek v obchodu a lepší customer experience.

  • B2B/B2C firmy, e-shopy, služby, veřejná správa.
  • Potřebujete jasný pipeline, přehled nad leady a zákazníky, automatizaci a reporting bez excelů.
  • Cíl: vyšší win-rate, kratší sales cyklus, méně ruční práce, lepší CX.

Co dostanete

Krátce a konkrétně – výsledek, ne jen konfiguraci.

Funkční pipeline

Jasné statusy, povinná pole, ownership a SLA.

Automatizace

Routing leadů, follow-up, scoring, upozornění.

Dashboardy

Forecast, výkon, hygiena dat a adopce týmu.

Balíčky (orientačně)

Starter
od 29 900 Kč

Výběr CRM, základní pipeline, 1 integrace, import do 5k záznamů, 1 trénink.

Chci tento balíček
Growth
Nejčastější
od 69 900 Kč

2–3 pipelines, 3–5 integrací, automatizace, reporting, školení podle rolí.

Chci tento balíček
Enterprise/Gov
na míru

SSO/SCIM, audit, on-prem integrace, SLA 8×5/24×7.

Chci tento balíček

Ceny bez DPH; přesný rozsah naceníme po discovery.

Jak postupujeme

1.
Discovery (2–3 h)

Cíle, data, procesy, nástroje, KPI.

2.
Návrh řešení

Výběr CRM, datový model, integrace, automaty (BPMN + backlog).

3.
MVP konfigurace

Pipelines, pole, e-maily, pilotní import, základní reporty.

4.
Integrace & migrace

Konektory, n8n flows, plný import, ověření kvality dat.

5.
Školení a go-live

Role, playbooky, interní FAQ, podpora 30 dní.

6.
Tuning & reporting

A/B v sekvencích, nové automaty, měsíční health-check.

Co dodáme (rozsah)

Kompletní implementace – výběr, nastavení, migrace, integrace, reporting a adopce.

Výběr CRM

HubSpot / Pipedrive / Salesforce / Zoho / Monday / Odoo – podle potřeb a rozpočtu.

Návrh procesů

Deal/funnel, statusy, SLA, aktivity, handoff obchod → delivery → support.

Datový model

Kontakty, firmy, dealy, produkty, ceníky, custom pole.

Integrace

Formuláře, e-shop, fakturace/ERP, kalendář, e-mail, telefonie, n8n workflows.

Migrace dat

Čištění, deduplikace, mapování polí, test importu.

Automatizace

Lead routing, scoring, připomínky, tasky, e-mail sekvence.

Reporty & dashboardy

Pipeline health, forecast, výkon kampaní, SLA.

Školení & adopce

Role-based trénink, playbooky, interní guideline.

Bezpečnost & GDPR

Přístupová práva, audity, retenční politiky, DPA/ROPA.

Integrace, které řešíme nejčastěji

Propojení na e-shop, marketing, komunikaci, backoffice a automatizaci.

  • E-shop: Shoptet, WooCommerce, Shopify (objednávky → dealy, zákazníci, RFM).
  • Marketing: Google Ads, Meta Ads, Sklik (kampaně → lead source, UTM), GA4.
  • Komunikace: Gmail/Outlook, kalendář, VoIP (click-to-call, záznam hovorů).
  • Backoffice: iDoklad/Pohoda/Money/SuperFaktura, ERP/BI.
  • Automatizace: n8n (importy, obohacování, synchronizace), webhooks/API.

Migrace dat (bez bolesti)

Bezpečný přechod se zpětným plánem.

  • Audit zdrojů (CSV, staré CRM, e-mailové databáze).
  • Čištění a deduplikace (normalizace diakritiky, e-maily, IČO).
  • Mapování polí a testovací import.
  • Validace s týmem: náhodná vzorka, report nesrovnalostí.
  • Rollback plán (export starého stavu), log všech změn.

Bezpečnost a GDPR

Ochrana dat, přístupy a souhlasy.

  • Role/ACL, 2FA, audit trail, šifrování v klidu i přenosu.
  • ROPA záznamy, DPA se zpracovateli, retenční politika (lead vs. zákazník).
  • Souhlasy a preference komunikace, double-opt-in, Consent Mode v2.
  • Back-up a versioning konfigurace, exportovatelnost dat (bez vendor-locku).

Reporting & KPI

Měřitelné výsledky pro obchod, marketing i podporu.

  • Obchod: kvalifikované leady, win-rate, průměrný deal time, forecast.
  • Marketing: lead source, CPL/CAC, atribuce (first/last touch), kvalita.
  • Support: SLA, first response, CSAT/NPS.
  • Adopce: aktivita uživatelů, hygiene score (duplicity, chybějící pole).
Reference: TSÚ PiešťanyHR CRM na Microsoft 365 — sledování výkonu, HR cílů a výnosů

TSÚ Piešťany – od Excelu k real-time HR přehledu

Vybudovali jsme custom HR CRM na M365 (SharePoint + Power Automate) pro 12 oddělení a 80+ zaměstnanců. Výsledek: –94 % čas na měsíční reporting, 97 % adopce týmu po 3 měsících.

Microsoft 365SharePointPower AutomatePower BIM365 Groups
Zobrazit celou case study
12
Oddělení v systému
–94 %
Úspora na reportingu
97 %
Adopce týmu

FAQ

Které CRM doporučujete?

Podle procesů a rozpočtu – často Pipedrive (rychlý obchod), HubSpot (marketing+obchod+support), Salesforce (enterprise).

Jak dlouho trvá implementace?

MVP obvykle 2–6 týdnů podle integrací a migrace.

Potřebujeme programátory?

Základ zvládneme klikačně; atypické integrace řešíme přes API/n8n.

Co když tým nepřijme CRM?

Důraz na UX, školení a jednoduché playbooky; měříme adopci a upravujeme procesy.

crmImplementation.faq.faq5.q

crmImplementation.faq.faq5.a

crmImplementation.faq.faq6.q

crmImplementation.faq.faq6.a

crmImplementation.faq.faq7.q

crmImplementation.faq.faq7.a

Připravíme MVP CRM do 30 dní

Důraz na adopci a reálné KPI.

  • • Integrace
  • • Migrace dat
  • • Obchod: kvalifikované leady, win-rate, průměrný deal time, forecast.

Bezpečnostní ověření

Preferujete detailní brief? Vyplňte ho tady.

Připravíme MVP CRM do 30 dní

Důraz na adopci a reálné KPI.

Chci návrh řešeníRezervovat call

Nejnovější z blogu

Praktické články o vývoji, automatizaci, marketingu a digitálních službách.

Všechny články

Partneři a spolupráce

EU
MIRRI
MHSR
SBA
DIA
TTSK
Trnava
JMK